Los últimos datos oficiales de la Superintendencia de Seguros de la Nación arrojan luz sobre la situación del mercado. En los últimos cuatro años, hubo avances en la productividad, y la participación del seguro en el PBI nacional. En ese período, se incrementó un 20% la cantidad de Productores Asesores de Seguros.
Según datos recientemente difundidos de la Superintendencia de Seguros de la Nación, al 31 de diciembre de 2023, las primas netas emitidas en el mercado asegurador prácticamente no tuvieron variación en términos reales, ya que crecieron 0,5% en comparación con el mismo mes de 2022. En términos nominales, sin descontar el efecto inflacionario, el avance fue de 213% anual.
En lo que hace específicamente a la producción de los seguros de personas, entre diciembre 2022 y diciembre 2023, tuvo una retracción de casi 6%, mientras que los seguros de daños patrimoniales obtuvieron un volumen de prima que en términos reales fue 2% superior al de un año antes. El 86% de la producción del mercado asegurador corresponde a los seguros patrimoniales, y el resto a los referidos seguros de personas.
En cuanto a los ramos, Automotores (48,1%) y Riesgos del Trabajo (26,7%) explicaron el 74,8% de la producción de patrimoniales. Combinado Familiar representó el 5,9%, e Incendio el 5,6%. El resto de las coberturas explicó el 13,7% restante.
En seguros de personas, la distribución de la prima en cada ramo está más repartida. El segmento de mayor volumen es Vida Colectivo (37,7% del total), seguido de Vida Individual (19,2%), Vida Saldo Deudor (13,9%), AP (13,3%), y Retiro (9,3%).
Por su parte, el monto de los siniestros pagados a esa fecha por el conjunto de las aseguradoras, en términos reales, fue 4% menos que en el año anterior, a diciembre 2022.
Patrimonio y resultados
Continuando con el análisis de los datos de la Superintendencia de Seguros de la Nación al 31 de diciembre de 2023, hay que señalar que el total del mercado acumuló un Patrimonio Neto que, en términos reales, fue 8,5% superior al registrado a diciembre 2023.
Allí, se compara el Patrimonio Neto (diferencia entre el Activo y el Pasivo) alcanzado a diciembre 2023 ($ 4.103.171 millones) contra mismo mes de 2022.
El resultado del ejercicio fue positivo en $ 350 mil millones. El Resultado Técnico fue de $ 462 mil millones, conllevando a un Resultado Financiero también positivo de $ 132,8 mil millones.
Más asesores en el mercado
El canal de PAS avanza en su participación en el mercado. Tal como lo adelantamos, siempre según datos de la SSN, los Productores Asesores de Seguros personas físicas y las Sociedades de PAS avanzaron casi dos puntos porcentuales en la colocación de primas, confirmando una tendencia en alza de los últimos ejercicios.
Su mayor participación en la intermediación se da en el marco de una expansión de la cantidad de profesionales en el sector. La Memoria Anual 2023 publicada por la SSN destaca que la cantidad de PAS personas físicas creció 20% en cuatro años.
En efecto, de los 39.694 PAS personas físicas registrados a 2019, el número se elevó a 47.597 en 2023. Las Sociedades de PAS pasaron de 760 en 2019 a 946 en 2023.
En esos mismos cuatro años, la cantidad de empleados de las aseguradoras se redujo, de 31.272 en 2019, a 29.790 en 2023.
Incidencia económica y productividad
En cuanto a la incidencia económica de la actividad aseguradora en el país, se observa que la producción de seguros per cápita creció en los cuatro años que van de 2019 a 2023. Se trata del monto promedio por habitante que se gasta anualmente en seguros como porcentaje del PBI. En este caso, pasó de 2,68% en 2019 a 3,25% en 2023.
A su vez, la productividad por empleado del mercado, que incluye el total de operaciones de seguros y reaseguros, a valores constantes, alcanzó los $ 127,3 millones a 2023. Esto representa una mejora de la productividad para la actividad respecto a 2019, cuando se había alcanzado una cifra de $ 114,3 millones.
El seguro en números
3,25%
Es lo que representa la producción de seguros en el PBI.
20%
Es el crecimiento en la cantidad de PAS personas físicas en cuatro años.
86%
Es el porcentaje de la producción que corresponde a seguros patrimoniales.