Natalia Nicastro de AOSS Delegación Mendoza y Sabrina Cabrera de RUS Seguros, analizan un segmento todavía incipiente, con baja penetración y una oferta poco estandarizada, pero con condiciones favorables para crecer: más de 30 millones de animales de compañía, un vínculo cada vez más cercano con sus tutores y nuevas oportunidades para aseguradoras y Productores Asesores de Seguros.
El crecimiento de la cantidad de mascotas en los hogares argentinos y el lugar que ocupan dentro de las familias abren nuevas oportunidades para el mercado asegurador. Sin embargo, el seguro para mascotas todavía se encuentra en una etapa emergente y enfrenta desafíos vinculados con el diseño de producto, la suscripción, la red de prestadores, la experiencia de siniestro y la difusión entre los potenciales asegurados.
La oferta comienza a diversificarse con prestaciones de atención veterinaria, accidentes, enfermedades, responsabilidad civil y servicios de bienestar. Para que el segmento gane escala, será necesario adaptar las coberturas a las necesidades de los tutores, simplificar su contratación y fortalecer el rol de los Productores Asesores.
Una oferta todavía fragmentada
En este sentido, Natalia Nicastro, secretaria de AOSS Delegación Mendoza sostiene: “La oferta local es todavía acotada y de desarrollo reciente. Conviven, a grandes rasgos, dos lógicas de producto”. Por un lado, detalla, se encuentra el seguro indemnizatorio, ofrecido por aseguradoras tradicionales —algunas respaldadas por bancos—, que cubre gastos veterinarios por enfermedad y accidente, responsabilidad civil y ciertos servicios asociados, como vacunas, guardería o telemedicina, generalmente bajo la modalidad de reintegro y con libre elección del veterinario. Por otro lado, aparecen los esquemas de medicina prepaga animal, que operan con redes de veterinarias adheridas y comienzan a atraer a jugadores de mayor escala del sector de la salud.
“La observación de fondo es que se trata de un mercado incipiente, con oferta fragmentada y escasa estandarización”
(Natalia Nicastro, AOSS Delegación Mendoza)
“La observación de fondo es que se trata de un mercado incipiente, con oferta fragmentada y escasa estandarización: persisten las carencias, la exclusión de preexistencias, los topes o límites de eventos por año, el límite etario y el foco casi exclusivo en perros y gatos”, sostiene la ejecutiva, quien asegura que “hay mucho por construir en diseño de producto, suscripción y experiencia de siniestro”. En el propio ecosistema de AOSS, agrega, “el desarrollo es aún marginal, lo que —lejos de ser una debilidad— representa una hoja en blanco sobre la que trabajar”.
Por su parte, Sabrina Cabrera, vocera de la Coordinación Digital del Comité Ejecutivo de RUS Seguros explica que RUS Pet Care se diseña “bajo el concepto de un plan integral de bienestar animal”, combinando responsabilidad civil por daños a terceros con prestaciones vinculadas con la salud y el cuidado cotidiano de las mascotas.
“El seguro de mascotas aún presenta una baja penetración en el mercado argentino”
(Sabrina Cabrera, RUS Seguros)
“Todos los planes incluyen el acceso a un servicio de videoconsulta con veterinarios especializados, que permite recibir orientación profesional de manera inmediata ante consultas o situaciones de baja complejidad”, señala. La atención veterinaria, la responsabilidad civil y los servicios de bienestar, añade, “son las más valoradas por los asegurados, ya que combinan protección económica con soluciones prácticas para el cuidado cotidiano de sus mascotas”.
Alta tenencia, baja penetración
A pesar de la fuerte presencia de mascotas en los hogares argentinos, la contratación de seguros específicos continúa siendo baja. Cabrera advierte: “El seguro de mascotas aún presenta una baja penetración en el mercado argentino”. Entre las principales razones identifica “el escaso conocimiento de la cobertura y de los beneficios que ofrece un plan de bienestar animal, tanto por parte de los consumidores como de la propia fuerza de ventas de las aseguradoras”.
La ejecutiva agrega que el mercado asegurador concentra históricamente su actividad comercial en ramos tradicionales y seguros obligatorios, especialmente Automotores. En ese contexto, “los seguros para mascotas han tenido una difusión limitada, lo que ha dificultado la generación de demanda y el desarrollo de una cultura aseguradora orientada al cuidado integral de las mascotas”.
Nicastro dimensiona la oportunidad: “Argentina es el primer país del ranking mundial de tenencia, con ocho de cada diez hogares conviviendo con al menos una mascota, un universo de más de 30 millones de animales de compañía, y con una fuerte humanización del vínculo: el 75% de los dueños considera a su mascota casi como un hijo”. Sin embargo, advierte, “la penetración del seguro es mínima —muy por debajo del dígito— y sin estadísticas oficiales consolidadas”.
“Un segmento de alta empatía y baja penetración es exactamente el terreno donde el Productor Asesor de Seguros agrega más valor”
(Natalia Nicastro, AOSS Delegación Mendoza)
Para la especialista, la brecha de protección responde a varios factores convergentes: baja cultura aseguradora en coberturas voluntarias, prioridades de gasto condicionadas por el contexto económico, desconocimiento del producto, poca visibilidad de la oferta y cierta fricción asociada a los esquemas de reintegro.
“El potencial es enorme”, afirma Nicastro. Como referencia, menciona que el mercado global de seguros para mascotas pasa de US$ 12.510 millones en 2024 a US$ 14.350 millones en 2025 y se proyecta hacia US$ 29.800 millones en 2030. “Si el país líder mundial en tenencia converge, aunque sea hacia un dígito medio, el volumen es extraordinario. Es, en la práctica, un océano azul”, sostiene.
Responsabilidad civil y regulación
La regulación puede impulsar la demanda, especialmente cuando exige una cobertura de responsabilidad civil. Nicastro explica que en Argentina la obligación para perros potencialmente peligrosos no es nacional, sino de alcance local. “El caso testigo es la Ciudad de Buenos Aires, donde la Ley 4.078, en su artículo 9, obliga a los dueños de perros considerados potencialmente peligrosos a contar con un seguro de responsabilidad civil por daños a terceros”, precisa.
No obstante, el impacto en la demanda es acotado. “Genera un nicho de demanda cautiva, pero puntual, sin traccionar un mercado masivo. Y el grado de cumplimiento es bajo”, asegura. A su entender, la escasa fiscalización, el desconocimiento y el desarrollo incipiente de los registros explican ese resultado.
Cabrera coincide en que el bajo nivel de contratación se vincula con “el bajo nivel de conciencia aseguradora y con las dificultades que aún existen para hacer efectiva la aplicación y el control de la normativa”. Por eso, plantea que el crecimiento dependerá “no solo de la regulación, sino también de un trabajo conjunto entre organismos públicos, aseguradoras y productores asesores”.
La puerta de entrada desde el seguro de hogar
La cobertura para mascotas también puede incorporarse como complemento de otras soluciones. Cabrera considera que puede integrarse al combinado familiar y a productos como seguro de viajero, Integral de Comercio o caución para alquileres, porque “las mascotas forman parte de la vida cotidiana y acompañan a las personas en múltiples ámbitos y actividades”.
“El seguro de mascotas representa una oportunidad para que los PAS diversifiquen su cartera y fortalezcan su propuesta de valor”
(Sabrina Cabrera, RUS Seguros)
Nicastro aclara que, a través del combinado familiar, se cubre principalmente “la responsabilidad civil —el daño de la mascota a un tercero—, no la salud ni los gastos veterinarios del animal”, y que las razas consideradas peligrosas suelen requerir una póliza específica.
La modalidad integrada ofrece, según detalla, una prima marginal baja, una sola gestión y menor fricción comercial al apoyarse en la cartera existente. La póliza independiente, en cambio, puede incorporar mayores sumas, gastos veterinarios, telemedicina, guardería y otros servicios. “La estrategia más sensata es leerlas como escalones complementarios: el combinado como primer contacto y la póliza específica como paso natural a una cobertura superior. Ahí el Productor Asesor cumple un rol decisivo”, resume.
Una oportunidad para el PAS
El crecimiento del segmento abre oportunidades para que los Productores Asesores diversifiquen sus carteras y fortalezcan su propuesta de valor. Nicastro lo define con claridad: “Un segmento de alta empatía y baja penetración es exactamente el terreno donde el Productor Asesor de Seguros agrega más valor: venta consultiva, vínculo de confianza y capacidad de traducir un producto técnico en una decisión emocional y financiera”.
Entre las oportunidades concretas menciona la venta cruzada sobre las carteras de Hogar, Automotores y Vida; la captación de familias multiespecie; las alianzas con veterinarias, tiendas y refugios; y la responsabilidad civil como herramienta de cumplimiento normativo. Para aprovecharlas, señala, hacen falta capacitación técnica, dominio del argumento de valor, herramientas digitales ágiles y un trabajo sostenido de educación al cliente.
“A medida que crezca la conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas y se fortalezca el ecosistema de servicios, el seguro para mascotas tendrá un importante margen de desarrollo”
(Sabrina Cabrera, RUS Seguros)
Cabrera coincide: “El seguro de mascotas representa una oportunidad para que los PAS diversifiquen su cartera y fortalezcan su propuesta de valor”. Para capitalizarla, sostiene que las compañías deben acompañarlos “con coberturas simples y circuitos ágiles de contratación”, además de profundizar la capacitación continua.
“Quienes logren posicionarse como asesores integrales estarán mejor preparados para responder a las nuevas demandas de los asegurados y capitalizar el enorme potencial de crecimiento que presenta este segmento”, afirma.
Los desafíos: red veterinaria, tarifación y cultura aseguradora
Uno de los principales retos es consolidar una red veterinaria amplia, de calidad y alineada con modelos de atención más modernos. “Más allá de aspectos como la siniestralidad o la tarifación, contar con prestadores coordinados y dispuestos a evolucionar hacia nuevas formas de brindar servicios será un factor clave para el crecimiento del mercado”, sostiene Cabrera.
La ejecutiva considera positivas las perspectivas: “A medida que crezca la conciencia sobre el cuidado responsable de las mascotas y se fortalezca el ecosistema de servicios, el seguro para mascotas tendrá un importante margen de desarrollo, acompañando una demanda cada vez mayor por soluciones integrales de protección y bienestar”.
“En AOSS entendemos que la ecuación es contundente: máxima tenencia del mundo, penetración mínima y una carga emocional altísima”
(Natalia Nicastro, AOSS Delegación Mendoza)
Nicastro proyecta un crecimiento sostenido, impulsado por la humanización del vínculo, el aumento del costo veterinario y la digitalización. Entre las tendencias menciona la telemedicina, el alta y el reintegro mediante aplicaciones, los productos modulares, la integración con el seguro de hogar y la conformación de ecosistemas que articulen veterinaria y seguro.
“En AOSS entendemos que la ecuación es contundente: máxima tenencia del mundo, penetración mínima y una carga emocional altísima”, concluye. Ese escenario, agrega, configura “una de las oportunidades más claras de expansión de cartera para el Productor Asesor en los próximos años”.